Prosljeđivanje povijesnih podataka u svoj CRM

Ako ste povezali svoj Cubonetics račun sa svojim CRM-om, počet ćete dobivati nove podatke o klijentima koji se automatski prosljeđuju u CRM treće strane. Ali možda ste u prošlosti imali i podatke koje je Cubonetics prikupio, a koje također želite sikronizirati svojim CRM-om.

1. Prijavite se na svoj Cubonetics račun i idite na mjesto na kojem želite sinkronizirati podatke. Idite na karticu Integracije na lijevoj strani.

1. Na vrhu stranice vidjet ćete dva gumba. Kliknite Sinkroniziraj podatke integracije.

1. Odaberite s kojim CRM-om želite sinkronizirati podatke.

1. Odaberite želite li sinkronizirati sve korisnike ili samo one iz odabranog raspona podataka.

1. Klik Sinkronizirati na dnu stranice.

Ovaj proces može potrajati neko vrijeme, ovisno o tome koliko podataka treba progurati između sustava.